保羅在上段經文中論到以色列離棄神，也是神全盤旨意中的一部分。而且神揀選的旨意並不在乎人的德行；這樣說來，神豈不是專橫無理及不公平嗎？於是保羅就這點再詳加解釋：

1.神憐憫以色列民（14-16節）

保羅準確地料到，他在神權能揀選的教導上，會引起各種反對。他們認為，衪既揀選一撮人，就必然定罪其餘的人。他們反駁，神既已事先預定好一切，人也就無可奈何；而神將人定罪是不義的。

保羅激烈地辯稱，神絕對不是不公平的（14節）。他不但沒有緩和對神主權的描述，以迎合這些反對者，反而是毫無保留、更激烈地重申神主權的論點。
他首先引述神對摩西的說話：「我要憐憫誰，就憐憫誰；要恩待誰，就恩待誰。」（出三十三19）有誰能夠說至高的神、天地的主，沒有權憐憫和恩待人？（15節）
結論就是，個人或國家民族的最終結局，並不取決於他們的意願，也不在乎他們有多努力，而是在乎神的憐憫（16節）。

當保羅說這不在乎那定意的時，並不是指一個人在自己得救的問題上，完全不牽涉自己的意志和決定。福音的邀請，明顯要人憑意志作出回應。
人的定意和奔跑，在救恩的事上雖然不是基本的、決定性的因素，但並不是說，神完全不需要我們的定意和奔跑。生命的水是白白給那些『願意的』人喝的(啟廿二17)；窄門是給那些『努力的』人進去的(路十三24)。
「你們得救是本乎恩、也因著信，這並不是出於自己，乃是　神所賜的。（弗二8）保羅以答辯的方式來抗衡當時的一種流行思想，認為神揀選那些值得祂揀選的人。
保羅直截了當地提出，只有神隨己意白白賜給人的恩典才算是恩典，其實神以「憐憫」和「恩典」來待人已經超越了公平；憐憫和恩典既是額外附加的，當然只在乎神自己主權的旨意了！

2.神對摩西和法老的主權（17-18節）

神的主權不單可見於衪向一些人施憐憫，還可見於衪使另一些人剛硬。法老就是一個例子。就是那位摩西時代，攔阻以色列人出埃及，而與耶和華神對抗的埃及王。
按表面看，好像是神使他剛硬(參18節；出四21；七3，13，21等)，實際原因是他故意不認識神(出五2)。他高抬他自己過於神，所以神就任憑他(參羅一28)，他也就越過越剛硬了。
保羅說，神同時使用善人和惡人，目的是彰顯神的權能，並使祂的名傳遍天下，表明神掌管一切。那溶化冰雪的陽光，卻使泥土硬化；那使衣物褪色的陽光，卻將皮膚曬黑；那位憐憫心靈破碎者的神，也使不肯悔改的人心裏剛硬。
拒絕接受恩典，也就不能得著恩典。今世國權的興衰，全在乎神的旨意；認識神的人，常常藉著禱告與神同工，求神在「國是」上彰顯祂自己的權能。

3.神在人身上的權力（19-24節）

保羅堅稱神有權按衪的心意而行，就引起了反對的意見，認為既是如此，他就不應指責任何人了，因為沒有誰曾成功地抗拒他的旨意。他們認為不管人說甚麼或做甚麼，都不能改變自己的命運。

保羅首先駁斥，受造之物竟敢認為其創造者有錯，是無禮犯上的（19節）。有限的人，身上有各種罪污、無知、軟弱，根本就毫無資格向神還口，或質疑衪的作為是否正確公平（20節）。
保羅借用窑匠和泥的比喻，來說明神的主權無誤。如同窑匠有絕對的權柄和權能，用部分泥土來做貴重的器皿，其他的則用來做卑賤的器皿。既然每個人都是不配的，衪就當然可以隨己意施恩，揀選、保留部分人（21節）。
保羅描述神這位偉大的窑匠，似乎面臨利益上的衝突。一方面，衪打算懲罰罪惡，以顯明他的忿怒，並彰顯他的權能（22節）。但另一方面，衪又願意忍耐地寬容那可怒豫備遭毀滅的器皿。
如果神要向一些人施憐憫，將他豐盛的榮耀向他們彰顯，就是那些蒙揀選早豫備要得永遠的榮耀的人（23節）；試問誰有權反對？保羅說明，蒙憐憫的器皿就是我們這些基督徒，包括神從猶太人和外邦人中召來的（24節）。

這就為下文要說的奠下重要的基礎──神棄絕以色列民，卻揀選了一撮餘民，並呼召外邦人，一起得尊貴的名分。